Как заполнить декларацию 3 ндфл на имущественный вычет за 2016 год

Как заполнить декларацию 3 ндфл на имущественный вычет за 2016 год

Образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ


> > > 11 марта 2020 Образец заполнения 3-НДФЛ может понадобиться, если нужно уплатить налог с доходов за прошедший год либо вернуть НДФЛ. Для этого подается декларация в ИФНС.

Рассмотрим алгоритм оформления декларации 3-НДФЛ, а также образец заполнения формуляра.

Вам помогут документы и бланки: Составление налоговой декларации 3-НДФЛ может понадобиться в 2 случаях:

  1. Если в отчетном году получены доходы, с которых налог не был удержан (например, от продажи или сдачи в аренду имущества, от предпринимательства, дарения, выигрышей). В этом случае нужно узнать, как правильно заполнить 3-НДФЛ по доходам, с которых надо заплатить налог. При этом желательно найти соответствующий образец заполнения 3-НДФЛ.
  2. Если в отчетном году был излишне уплачен НДФЛ (и нет возможности вернуть его через налогового агента) или понесены расходы, по которым можно возместить НДФЛ из бюджета (имущественный или социальный вычеты). В этой ситуации важно понять, как заполнить 3-НДФЛ, чтобы не возникло проблем с возвратом налога. Нелишним будет знакомство с образцом заполнения 3-НДФЛ по соответствующим вычетам.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ по полученным доходам? Если оформление налоговой декларации 3-НДФЛ осуществляется по доходам, в ней обязательно должны быть заполнены листы, имеющие отношение к доходам.

Пример — приложение 1 декларации 3-НДФЛ для доходов, полученных в РФ. Если по этим доходам есть возможность использовать право на вычеты, нужно заполнять и соответствующие этим вычетам листы.

К декларации должны прилагаться документы, подтверждающие правильность заполнения декларации 3-НДФЛ, а также копии документов, дающих право на вычеты. Декларация составляется отдельно за каждый календарный год и не позднее 30 апреля следующего года (если только это не выходной) представляется в ИФНС.

Если по каким-то причинам за какой-либо из прошедших 3 лет (с 2016 по 2020-й) она не представлена, нужно заполнить

Образцы и примеры заполнения

Опубликовано 03.11.19 В данном разделе мы приведем примеры заполнения декларации 3-НДФЛ для различных ситуаций. Все образцы заполнения доступны для скачивания в формате .pdf. Вы также можете заполнить декларацию 3-НДФЛ прямо на нашем сайте за 15-20 минут, отвечая на простые вопросы: .

Описание примера: В 2016 году Иванов И.И.

продал квартиру, которой владел менее трех лет, за 1 млн.руб. Вся стоимость продажи квартиры была покрыта стандартным вычетом при продаже (макс. 1млн.руб.). Соответственно, по результатам декларации Иванов И.И. не должен платить налог на доходы. Описание примера: В 2016 году Иванов И.И. продал машину, которой владел менее трех лет, за 500 тыс.руб.

У Иванова И.И. имелись документы, подтверждающие покупку машины за 400 тыс.руб. Соответственно, по результатам декларации Иванов И.И.

должен уплатить налог на доходы в размере 100 тыс.руб. х 13% = 13 тыс.руб. Описание примера: В 2016 году Иванов И.И. купил квартиру стоимостью 2 млн.руб.

В этом же году Иванов И.И. работал в ООО «Тюльпан», где его годовой доход составил 3 млн.руб. (уплачено 390 тыс.руб. налога на доходы). По итогам декларации Иванову И.И.

должно быть возвращено из бюджета 260 тыс.руб.

Описание примера: В 2016 году Иванов И.И. оплатил обучение ребенка в школе на общую сумму 40 тыс.руб. В этом же году Иванов И.И. работал в ООО «Тюльпан», где его годовой доход составил 1 млн.руб. (в сумме уплачено 130 тыс.руб. налога на доходы). По итогам декларации Иванову И.И. должно быть возвращено из бюджета 5 200 руб.
Описание примера: В 2016 году Иванов И.И.

оплатил свое лечение в стоматологическом кабинете 100 тыс.руб.

В этом же году Иванов И.И. работал в ООО «Тюльпан», где его годовой доход составил 1 млн.руб. (в сумме уплачено 130 тыс.руб. налога на доходы). По итогам налоговой декларации Иванову И.И.

должно быть возвращено из бюджета 13 000 руб. Описание примера: В 2015 году Сидоров С.С.

продал квартиру, которой владел менее трех лет, за 3 млн.руб.

При этом у Сидорова С.С. были документы, подтверждающие покупку квартиры за 1.5 млн.руб.

Декларация 3 НДФЛ за 2016 год

Получение налоговых вычетов или декларирование доходов производится гражданами на основании декларации 3-НДФЛ.

Форма этой отчетности практически каждый год меняется.

Очень важно заполнять актуальный бланк, ведь подача декларации устаревшей формы грозит налогоплательщику отказом в принятии документов на налоговый вычет, а для ИП — пропуском срока сдачи отчетности.

  1. Бланк 3 НДФЛ за 2016 год
  2. Заполнение 3 НДФЛ за 2016 год при покупке квартиры
  3. Заполнение 3 НДФЛ за 2016 год по социальным вычетам
  4. Сроки сдачи 3 НДФЛ за 2016 год
  5. Как заполнить 3 НДФЛ за 2016 год при продаже имущества

Бланк 3 НДФЛ за 2016 год Приказом ФНС от 10 октября 2016 № ММВ-7-11/552@ утверждена новая форма декларации по подоходному налогу и порядок заполнения 3 НДФЛ за 2016 год. В прежнюю форму декларации были внесены следующие изменения: 1.Изменены штрих-коды всех страниц документа, расположенные в левом верхнем углу.

Обратите внимание, что налоговая декларация 3 НДФЛ за 2016 год должна быть принята налоговым органом даже, в случае, если на ней отсутствует двухмерный штрих-код. Отсутствие этого кода не может быть основанием для отказа в приеме декларации. Аналогичная позиция изложена в Письме ФНС РФ от 18 апреля 2014 г.

№ ПА-4-6/7440. 2.В раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке» добавлено поле «002», где необходимо указать вид полученного за год дохода:

Как заполнять программу декларация, подробная инструкция по заполнению 3НДФЛ

Бесплатная консультация юриста: , » » Программа декларация, инструкция по заполнению для физических лиц.

Практически у каждого человека наступает момент, когда ему требуется сдать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ.

Продали ли вы машину, квартиру или какую-то другую недвижимость, получили ли дополнительный доход, не связанный с основным местом работы, вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ. Также у каждого человека при покупке квартиры возникает законодательно закрепленная возможность получить налоговый вычет, сэкономив на уплате налога на доходы физических лиц. Но для этого опять же нужно подавать декларацию 3-НДФЛ.

И уже у нас появляется заинтересованность в правильном заполнении и подаче данной декларации.

Вы определились, что декларацию 3-НДФЛ вам подавать нужно. И здесь есть два пути. Первый путь пойти в организацию, которая занимается заполнением данных деклараций, заплатить за их работу и получить готовую декларацию 3-НДФЛ. И есть второй путь: сделать все самому. Помощь в заполнении налоговой декларации вы найдете именно в нашей статье.
Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам: Также, получить бесплатную юридическую помощь. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать!

сроков сдачи отчетности в 2017 году Здесь вы можете подумать, что заполнение декларации 3-НДФЛ сложно, непонятно, что вы никогда этим не занимались и точно наделаете огромное количество ошибок. Хочу вас в этом разуверить. Да, заполнение декларации 3-НДФЛ довольно кропотливое занятие и потребует некоторых ваших усилий.

Но есть специальные программные средства, позволяющие существенно облегчить заполнение данной декларации. В этой статье, как раз, и пойдет речь о заполнении декларации 3-НДФЛ в бесплатной программе «Декларация 2016», распространяемой на сайте самой ФНС РФ. Ссылка на эту программу на сайте :

Образцы заполнения декларации 3-НДФЛ

Опубликовано 03.11.19 В данном разделе Вы можете бесплатно скачать примеры заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры/дома.

Все образцы заполнения доступны для скачивания в формате .pdf. Для их открытия требуется , или любая другая программа для открытия PDF файлов.Бланк декларации 3-НДФЛ, образцы заполнения заявления на возврат налога и другие документы Вы можете скачать в разделе :Описание примера: В 2016 году Киселева Е.И.

купила квартиру стоимостью 2 млн.руб. В этом же году она работала в ООО «Турист» и получила доход в размере 1 500 000 руб.

(уплачено 195 тыс.руб. налога). По результатам декларации Киселевой Е.И.

должно быть возвращено из бюджета 195 тыс.руб., а остаток вычета 500 тыс.руб. (к возврату 65 тыс.руб.) перейдет на следующие годы.Описание примера: В 2016 году Потапов С.П.

купил квартиру стоимостью 6 млн.руб., из них на 3 млн.руб. он оформил ипотечный кредит. В 2016 году он уплатил процентов по кредиту на сумму 300 тыс.руб.

В этом же году он работал в ООО «Турист» и получил доход в размере 3 млн. руб. (уплачено 390 тыс.руб. налога).

По результатам декларации Потапову С.П. должно быть возвращено из бюджета 299 тыс.руб.

(260 тыс.руб. основного вычета и 39 тыс.руб. вычет по процентам). В последующие годы Потапов С.П. сможет продолжить получать вычет по кредитным процентам.Описание примера: В 2015 году Ильина В.Н.

купила квартиру за 5 000 000 руб. В том же году Ильина В.Н. работала в ООО «Центра развития» и получила доход 800 тыс.руб.

(уплачено 104 тыс.руб. налога).

По результатам декларации за 2015 год Ильиной В.Н.

должно быть возвращено из бюджета 104 тыс.руб., а остаток вычета 1,2 млн.руб.

(к возврату 156 тыс.руб.) перейдет на следующие годы.Описание примера: В 2015 году Громов А.Г.

Заполнение 3-НДФЛ в программе “Декларация” при заявлении вычета за покупку квартиры

» » » 23 сентября 2020 Заполнение декларации по подоходному налогу с помощью специального программного обеспечения является вторым по популярности подготовки 3-НДФЛ для получения налогового вычета.

купил квартиру за 2 000 000 руб.из них на 1 млн.руб. он оформил ипотечный кредит. В 2015 году он уплатил процентов по кредиту на сумму 150 000 руб. Громов А.Г. работает в ООО «Водолей» и за 2015 год получил доход 2.5 млн.руб. (уплачено 325 тыс.руб. налога).

Рассмотрим подробно, как заполнить 3 НДФЛ в программе “Декларация.2017” при заявлении по расходам на покупку квартиры или строительство дома. Скачать программу “Декларация” для заполнения 3-НДФЛ за 2017, 2016, 2015 и 2014 год вы можете на , сайте ФНС или ГНИВЦ. В открывшемся окне сразу попадаем на первую вкладку “Задание условий”.
Обратите внимание, что некоторые из условий уже установлены (тип декларации, вид доходов и признак налогоплательщика) и их менять не нужно.

Номер инспекции Узнать к какой инспекции вы прикреплены можно с помощью сервиса “Определение реквизитов ИФНС, органа государственной регистрации ЮЛ и/или ИП, обслуживающих данный адрес”, расположенного на нашем сайте.

Для этого необходимо указать адрес проживания (прописки по паспорту). Поле “Код ИФНС” заполнять не нужно. Номер корректировки Данное поле не трогаем.

“1” ставится только если сдается уточненная налоговая декларация, в которой исправляются ошибки в ранее сданной и принятой к проверке декларации. ОКТМО Данное поле можно не заполнять, оно заполнится автоматически, после указания ОКТМО работодателя.

При заявлении вычета указывается ОКТМО работодателя, а при уплате НДФЛ, с полученного от продажи имущества дохода, – ОКТМО места постоянной прописки.

На этом заполнение вкладки “Задание условий” завершается. Если декларация заполняется и сдается представителем, необходимо заполнить блок “Достоверность подтверждается”, где следует указать ФИО представителя и реквизиты доверенности, на основании которой он действует. Заполнять данный раздел необходимо в точном соответствии с паспортом, в противном случае налоговый орган может отказать в приеме декларации.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год при покупке квартиры

25 января 2017 Чтобы получить имущественный вычет по расходам на покупку квартиры, следует заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и передать ее в местное отделение ФНС вместе с прочими документами. Бланк 3-НДФЛ в 2017 год нужно заполнять по новой форме, скачать бланк можно ниже в формате excel бесплатно. Также для примера приведен образец заполнения декларации для получения имущественного вычета при покупке квартиры.

В декларацию нужно внести сведения о том, какой имущественный объект был куплен физическим лицом, сколько он стоил, каковы доходы в году приобретения и какой уплачен НДФЛ с этих доходов. Исходя из этих показателей, вычисляется НДФЛ к возврату по расходам на покупку квартиры. Бланк 3-НДФЛ на 2017 го утвержден Приказом ФНС ММВ-7-11/552@ от 10.10.2016.

Заполнить и подать его можно в любом месяце 2017 года для получения имущественного вычета за 2016 год.

Размер суммы, которая будет возвращена покупателю квартиры, зависит от ряда факторов:

  1. какую сумму налогооблагаемого дохода получи покупатель квартиры в году покупки;
  2. какой НДФЛ был уплачен.
  3. использовался ли имущественный вычет ранее;

Максимальный размер вычета на одного человека — 2 млн. руб., его можно разбить на части и получить по нескольким объектам. За один год можно вернуть только ту часть НДФЛ по расходам на квартиру, которая не превышает удержанный в этом году подоходный налог с доходов физического лица.

Для подготовки 3-НДФЛ берется новый бланк, актуальный на 2017 год, в нем выбираются листы, требующие заполнения — три первых страницы, листы А и Д1. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные в зависимости от источника выплат. Заполнять декларацию лучше, начиная с последнего листа: Лист бланка 3-НДФЛ Пояснения по оформлению Образец заполнения Лист Д1 Вносятся данные о купленном объекте, его стоимость (не превышающая имущественный вычет), размер полученных доходов в году, за который получается имущественный вычет Лист А Приводятся

Декларационная кампания — 2020

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы.

Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).С 01.01.2020 стартовала декларационная кампания 2020 года, а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2020 году доходах до 30.04.2020.Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:

  1. при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
  2. при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
  3. при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;
  4. при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;
  5. при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);

Задекларировать полученные в 2020 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой. При этом, представление налоговой декларации не означает необходимость незамедлительной оплаты налога. Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15.07.2020.

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2020 год исключительно с целью получения (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2020 года — не распространяется

Рекомендуем прочесть:  Как получить снилс в мфц на ребенка

Декларация 3-НДФЛ: как заполнить за 2016 год

Во время декларационной кампании по налогам 2017 самый частый вопрос – как заполнять декларацию 3-НДФЛ за 2016 год. Мы не просто отвечаем на него, а даем вам руководство к действию.

Основные требования к тому, как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год, изложены в приказе Налоговой службы России от 24 декабря 2014 года № ММВ-7-11/671.

Этим же нормативным документом закреплена и форма этой декларации. Причем, чтобы уяснить, как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2016 год, необходимо обратиться к самой последней по времени редакции названного приказа ФНС России – от 10 октября 2016 года.

Тогда была обновлена и форма этого отчета, и порядок заполнения 3-НДФЛ за 2016 год. Также см. «». На сегодня каждый, кто по закону обязан лично отчитаться перед налоговой инспекцией о своих доходах за минувший год, может выбирать, как самостоятельно заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год:

  • заполнить декларацию на бумаге от руки либо на компьютере/ноутбуке;
  • скачать программу для 3-НДФЛ за 2016 год на том же сайте налоговой службы России.
  • оформить в электронном виде онлайн в личном кабинете физлица на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru;

Имейте в виду: заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2017 год можно будет этими же способами.

О том, как самому заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год с помощью налоговой программы от ФНС, мы подробно . Заметим, что при выборе любого из этих трёх способов, порядок заполнения 3-НДФЛ за 2016 год в целом одинаков и основан на требованиях приказа ФНС от 24 декабря 2014 года № ММВ-7-11/671.

Но безусловно, последнее время всё большее число людей предпочитает бумажным бланкам компьютерные технологии. К сожалению, далеко не все знают, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год. Поэтому в Интернете или по объявлениям всегда можно найти умельцев и конторы, которые предлагают свои услуги по внесению за вас сведений в форму 3-НДФЛ.

Однако это небезопасно, поскольку в конечном счёте за неправильно заполненный отчет отвечает именно декларант. Также см.

Образец заполнения 3-НДФЛ при переносе остатка вычета

Если вы исчерпали свой вычет не полностью и с прошлого года у вас образовался остаток, то вам необходимо указать этот остаток неиспользованного имущественного вычета с прошлого года и сумму предоставленного налогового вычета за прошлый налоговый период. Рассмотрим пример: Василий купил в 2016 году квартиру за 1,8 млн.рублей, за 2016 год он уже воспользовался имущественным вычетом в сумме 560 000 рублей.

По итогам 2017 года он получил заработную плату в сумме 856 тыс. рублей, с которой был удержан и перечислен НДФЛ в бюджет в сумме 111 280 рублей.

Чтобы программа сформировала лист «Д1» декларации 3-НДФЛ, необходимо правильно ответить на все предлагаемые вопросы. 1) Зайдите в раздел «доходы» -> «работа» и внесите данные из справки 2-НДФЛ. Надо начать с таких показателей, как «общая сумма дохода» за 2017 год и «сумма налога удержанная».

Мы указали сумму хода 856 тыс.

рублей.(смотрите на рисунок) Данные эти необходимо брать из справки 2-НДФЛ (они там указываются по пункте 5), а вот сумма НДФЛ, которая была удержана за 2017 год, отражается в справке 2-НДФЛ по строке 5.4. Внимательно проверив все данные в справке 2-НДФЛ, следует их просто перенести в разделы, которые запрашивает программа.

2) Далее переходим к разделу по заполнению данных о вычете. Выбираете нужный вид налогового вычета. 3) А вот теперь будем внимательно отвечать на все вопросы о том объекте недвижимости, за который вы собираетесь получить вычет: Жилье приобретено в новостройке или на вторичном рынке?

Наименование объекта Являетесь ли вы пенсионером? Собственник вы или нет? Вид собственности дату регистрации права собственности мы указываем туже самую, что указывали в прошлом году при заполнении 3-НДФЛ за 2016 год; ставим галочку возле вопроса «Вы уже получали вычет по этому жилью?» Ответ «да»; указываем год начала использования вычета – в нашем примере это 2017 год;

Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год

В каких случаях необходимо представление отчетности по форме 3-НДФЛ:

  1. При декларировании доходов ИП, применяющим ОСНО.
  2. При реализации имущества, находившегося в собственности менее 3-х лет (если оно приобретено до 2016 года) или пяти лет (если позже 2016 года)
  3. При заявлении налогового вычета (любого) через налоговый орган;

Рассмотрим вкратце особенности представления новой формы 3-НДФЛ за 2016 год по каждому указанному выше основанию с образцами заполнения.

Основных изменений в н/д по налогу на доходы за 2016 год немного: 6, рассмотрим их в виде таблицы, в сравнении с н/д за 2015 год Старая форма Новая форма Примечание Штрих-коды, расположенные в левом верхнем углу каждого листа Титульный лист – 0331 2020 и т.д. Титульный лист – 0331 3015 и т.д.

По данному штрих-коду всегда можно определить, какой формы н/д перед вами, главное знать последние 4 цифры кода актуальной на данный период отчетности* (см. прим) Строка «002» (Раздел 2) нет есть Добавлено новое поле «002», в котором необходимо указать вид дохода, по которому заполняется раздел.

Отражение суммы расходов на уплату торгового сбора По стр. 123 Раздела 2 По стр. 091 Раздела 2 Сведения, отражаемые по стр. 040 (Раздел 2) В указанную строку не подлежат включению социальные вычеты, полученные по месту работы В новой форме по стр.

040 необходимо отражать социальные вычета, полученные у работодателя Количество кодов видов дохода в Листе А Всего в н/д за 2015 год в Листе А предусмотрено 8 видов доводов Добавлен новый вид дохода «09» Введение нового кода дохода обусловлено изменением порядка исчисления налога при продаже квартиры. Если стоимость ее по договору купли-продажи на тридцать и более процентов ниже кадастровой стоимости налог необходимо рассчитать по формуле: Кадастровая стоимость х 0,7 Сумма получившегося дохода отражается по стр.

070, а код данного вида дохода указывается — «09» Изменение лимита дохода по соцвычету (лист Е1 строка 030) 280 тыс.руб.

Заполнение декларации 3-НДФЛ на имущественный вычет

> > > 11 марта 2020 отличается от схемы оформления деклараций при получении иных налоговых вычетов. Узнайте из нашего материала алгоритм оформления декларации и формулу расчета НДФЛ, а также пример заполнения 3-НДФЛ декларации для получения имущественного вычета.

Вам помогут документы и бланки: Имущественный вычет — это закрепленная налоговым законодательством возможность налогоплательщика:

  1. не уплачивать налог совсем или снизить его размер.
  2. вернуть часть ранее перечисленного в бюджет НДФЛ;

Получить имущественный вычет может лицо, совершившее определенные манипуляции с личным имуществом, такие как:

  1. приобретение земли под строительство жилья и (или) осуществление этого строительства;
  2. покупка жилья;
  3. продажа имущества;
  4. заключение договора выкупа имущества для государственных или муниципальных нужд.

Рассчитывать на имущественный вычет может лицо:

  1. имеющее легальные источники дохода, облагаемые НДФЛ по ставке 13%;
  2. являющееся собственником имущества (купленного или проданного);
  3. оплатившее приобретаемое жилье за счет собственных или заемных денег;
  4. заполнившее и отправившее налоговикам декларацию 3-НДФЛ (с приложением к ней подтверждающих бумаг и заявления на возврат налога).

В следующих разделах будут раскрыты тонкости и нюансы заполнения 3-НДФЛ и расчета налога в ситуации получения имущественного вычета. ВАЖНО! Декларацию за 2020 год нужно сдавать по новой форме из приказа ФНС от 03.10.2018 № Скачать бланк вы можете .

На нашем форуме можно проконсультироваться по любому вопросу, возникшему у вас при заполнении декларации 3-НДФЛ.